杏彩平台app新零售大战再升级：近场电商的进攻与防守

　　在整个消费市场正有些疲软的时候，同城服务凭借既定的时间内将全品类配送到家，成了巨头们争抢的香饽饽。

　　在整个消费市场正有些疲软的时候，同城服务凭借既定的时间内将全品类配送到家，成了巨头们争抢的香饽饽。

　　新腕（ID：bosandao之前写过一篇名为《巨头们的新游戏：为什么冲刺30分钟送达？》，在文中提到即时零售这种小时级到家服务，可以通过渠道和履约时效，成为商家的第二增长线，在人们既定的外卖心智下，进一步开发品类消费心智。

　　这种配送形式在短期内，可以作为仓配、快递的补充运力，长期将可以替代15%-25%的快递市场业务量。

　　其实，商业世界的变化很多时候说不清，究竟是市场的刺激下，消费者逐渐启动了某种消费行为，还是消费者认知成长后的结果。

　　新腕阅读了申万宏源的一篇研报《即时配送会替代全网快递吗？电商快递系列深度（一）：即时配送对仓配、全网快递行业影响探讨》。

　　在上一篇即时零售商业研报解读中，新腕主要阐释了即时零售的商业模型，包括美团、淘宝、京东等几家的打法，红利期后，要侧重关注留存的问题。

　　在新一篇近场零售的研报解读中，我们想解答近场电商未来会有多大市场空间？渗透率能达到什么规模？它的商业价值和体质优势，又体现在哪些地方？

　　前有餐饮外卖做长期大规模铺垫，即时配送形式对消费者完成初步市场教育，形成了稳定客群，规模化订单量和不断完善的城市运营网络，推动着即时配送走向成熟。

　　凭借高效快捷的履约能力，即时配送逐渐在消费者群体中深度渗透，成长为零售系统中一股不可或缺的力量。

　　2008年时，曹操跑腿业务出现后，人人快递、达达、闪送和风先生等项目相继成立，主要服务于同城物流和落地配送运力需求，以跑腿业务为主。

　　在这个阶段时，消费端对即时配送认知不清晰，换言之，并没有形成消费习惯，市场订单需求稀疏零散，体量小，项目终究没有机会打磨好自己的商业模型，更难提稳定的客群了。

　　网络构建起发生的2015年-2017年，当年O2O概念正值风口，这场风口刮过，最大的收获是餐饮线上化杏彩app，刺激了人们的外卖需求。

　　当年，饿了么、美团、百度外卖三大平台在资本的支持下，快速涌入O2O赛道，扩张外卖业务，也就是“懒人经济”风口。

　　为了吸引商家和消费者，平台们设置了庞大的地推团队，配备高昂的用户补贴，培养消费者和商家养成线上下单操作，线下交付的消费习惯。

　　这里要说到，外卖其实更强调配送时间，需要在固定时间内将新鲜的餐食配送消费者手中，因此，当年物流配送体系的成长，为如今的崛起埋下了伏笔。

　　行业发展稳定后，开始逐渐整合，京东到家和达达完成合并，饿了么和点我达完成战略合作，顺丰和圆通嗅到了即时配送的机会，在试水阶段。

　　在第三阶段时，用户线上下单外卖的消费习惯已经很成熟了，市场经济增速整体放缓，消费升级的趋势也更加明显了。

　　这种情况下，消费者对生鲜电商和近场零售有了更高的要求，需求也更加丰富全面，这无疑是物流业的一次迭代升级机遇。

　　从全网快递到仓配模式，到即时配送网络，也就是餐饮外卖，到现在的及时配送品牌端延展，订单量的增加，巨头们加强对大数据、AI等智能配送体系的升级。

　　据数据显示，从2013年的9.5亿单到2019年的184.9亿单，期间的年复合增长率达到64%。

　　数据显示，从2014年至2019年，即时配送用户数量由1.24亿增长至4.21亿，年复合增长率达到28%，次年或将占互联网用户总数60%左右。

　　对标电商，2014年，即时配送用户数占网购用户数19.1%，到2019年占比升至46.6%，但仍低于电商本身80%的用户渗透率。

　　究其原因，即时配送用户主要是一二线城市消费者，这种高品质物流配送服务，更吸引高线城市，并未在下沉市场布局。

　　据研报提供的数据显示，即时配送的人均订单量在2014年-2019年期间，年复合增长率达到36%，大于网购的19%。

　　新腕在《巨头们的新游戏：为什么冲刺30分钟送达？》文章中提到一个观点，“在即时零售的商业模型中，一个重要的产品要求是“多”。足够丰富的品类可以与线下门店SKU区别开，这决定了平台的供需匹配效率。”

　　具体来看，在2019年，生鲜果蔬的订单量较2018年同比增长105.6%，零售便利同比增长176.1%，鲜花蛋糕同比增长70.4%。

　　按照增量贡献率排序，生鲜果蔬贡献增量最高，为24%，零售便利是22%，鲜花蛋糕是9%，其他新兴品类是7%。

　　另一方面，通过及时配送渠道，新兴产品有了更多发展机会，这代表未来的创新产品有了近距离接触消费者的机会。

　　即时配送这种物流模式，本质上是在划定的区域内，找到消费者需求后进行点对点的物流配送服务，核心是人效的提升，最终的体现是坪效上升。

　　即时配送的高峰和快递时间错开，没有季节性周期波动，目前是快递和仓配网络繁忙时间段的补充，缓解快递和仓配高峰运力短缺问题。

　　相对于传统的快递，即时配送大幅解约了传统快递时效延迟的问题，呈现的“分钟级”送达，优化了购物体验。

　　各家快递公司早已发现了这个机会，围绕高时效推出竞争力的产品，例如全网快递、仓配模式，用各种物流产品提高自己的配送时效。

　　例如京东推出的特瞬送、特快送、京准送等，还有苏宁物流的秒送、准时送、当日送，顺丰的同城急送、顺丰即日等，传统快递业在即时配送赛道上内卷加剧。

　　不同物流模式最终呈现的“时效界限”，本质是由于长距离运输和分拣过程中，带来的时效减损，最终致使时效性出现极限变化。

　　要回答“即时配送有多大市场空间？”的问题，首先看几种快递各有什么区别，是什么原因导致延长了配送时间？

　　这种全网非航空快递是24小时送达，每天都有固定的分拨周转时间，还有长途运输、支线运输、末端派送，时间很难精进。

　　面对庞大的SKU仓储打包，还有同城运输、配送时效的问题，这种前置仓模式意味着链路缩减，配送效率相对于传统快递，效率高了一倍。

　　即时配送和前两种模式最大的区别是，商品离消费者只有5公里内的距离，商家打包完成后，骑手直接配送，解决了用户对产品即时性物流服务的需求。

　　三种配送形式对比，即时配送缩短了商品的流通链路，压缩了产品本身的成本，再精准的销售给消费者，直接触达，压缩了物流费用，还提高了配送效率

　　但由于即时配送的商品性价比偏低，即便短期内下沉用户会下单，但长期来讲，还是对一二线城市用户吸引力更强些。

　　三四线城市消费力有限，订单量密度低，即配网络覆盖区域也不多，网络稀疏，暂时还不适合做近场电商布局。

　　再按照商超到家人均电商购物件数推算，2025年，即时配送人均订单量是2025年的25%，更乐观是100%，那么人均即时配送获取电商件数是47件，更乐观是93件。

　　基于此测算，在2025年，即时配送将分流15%的快递业务量，就是占据快递行业的一二线市场业务。

　　在未来，国内的物流网络将呈现全网快递仓配物流即时配送三个层次的物流履约体系，满足消费者不同场景下的消费需求。

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